上海捷氢科技有限公司增资项目招标公告-谛听招标网

信息编号
所属行业
其他类型服务
招标预算
8.8亿
项目地址
上海-县级市-嘉定
业主单位
招标代理
+1
采购对象
- 股权 

受托机构
受托机构名称

:上海登录解锁 | 受托机构联系人:何登录解锁电话:登录解锁
交易机构
业务负责人:汪登录解锁电话:登录解锁-***、登录解锁

增资企业承诺
我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（*）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清******了相应程******决策，并获得相应批准；
（*）我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（*）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守增资公告约定******我方义务；
（*）我方已******为可能******业、市场、政策以及其他不可预计的各项******承担可能存在的*切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反******为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

项目基本情况

拟募集资金总额	不低于******元	拟募集资金对应持股比例	不高于.%
拟新增注册资本（*元）	不高于******元	拟增资价格	.元/每*元注册资本
拟新增投资人数量	不超过**名
原股东是否参与增资	否	职工是否参与增资	否
募集资金用途	******土地及建筑物的购买
增资达成或终结的条件	增资达成条件: 征集到不超过【】个合格的意向投资人递交保证金，且意向投资人拟认购新增注册资本之和占增资后注册资本总额的比例不高于.%，募资金额总额不低于***元。增资终结条件: 、在公开挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资人；、最终募集资金总额不足****元；、最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成致；、增资人解散或*****增资；、增资人提出项目终止申请。
增资后企业股权结构	本次增资后原股东持股不低于.%，新股东合计持股不高于.%。
对增资有重大影响的相关信息	增资人现有股东均表示不参与本次增资。
增资专项报告结论	增资人是依法设立的企业法人，股权明晰、业务明确，具****治理机制健全。本次增资申报审批程序合法合规，符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业****）》以及其他相关法规的规定。

增资企业基本情况

基本情况	名称	上海登录解锁
	住所	上海市嘉定区安亭镇谢春路****号
	法定代表人	祖似杰	成立日期	**--**
	注册资本	,.******人民币	实收资本	,.******人民币
	企业类型	******（内资）	******业	汽车制造业
	经济类型	国有控股企业	社会统*信用代码/组织机构代码		*******MAGURM**N
	经营规模	中型
	经营范围	般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；从事燃料电池、燃料电*********件的生产及研发；燃料电池（除危险化学品），燃料****件的销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
	股东数量	*	职工人数		***
股权结构	序号	股东名称（按持股比例多少排序）			比例（%）
	*	上汽（常州）创新******			.
	*	************			.
	*	************）			.

主
要
财
务
指
标
︵
*
元
︶

近*年企业年度审计报告

项目/年度

****

资产总额

**,***.******

*,***.******

负债总额

**,***.******

*,***.******

所有者权益

**,***.******

*,***.******

营业收入

**,***.******

利润总额

-*,***.******

-***.******

净利润

-*,***.******

-***.******

审计机构

普************）

************）

最近*期财务数据

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

营业收入

利润总额

净利润

****-**-**

**,***.******

*,***.******

-*,***.******

******为决策及批准情况

国资监管机构

省级国资委监管

国******门名称

************

社会统*信用代码/组织机构代码

*****************X

批准单位名称

************

批准文件类型

批复

批准文件或决议名称（含文号）

关于批准【上海增资】的通知

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件		. 意向投资人应为中国境内外依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织。 . 企业法人类意向投资人，如为境内企业的，应满足以下条件之：（）意向投资人实缴注册资本金应不低于人民币*****元或等值外币（提供出资回单或验资报告）；（）意向投资人为增资人**年度或*年度主要订单客户（提供业务订单或合同）。 . 其他经济组织类意向投*****型私募基金，并满足以下条件之：（）基金及基金管理人经中国证券投资基金业协会备***人认缴出资额不低于元或基金管理人管理规模不低于*元；（***份额%以上由A股或H股上市整车制造企业（注册资金不低于人民币*******持有。 . 意向投资人应符合国家法律法规、中国证监会及相****股东资格适格性的要求，不存在法律法规规定禁止直接/间接持有增资人股权的情形。***适格性审查的权利，如有不符合情况，将不作资格确认。 . 意向投资人应资金状况良好，具有良好商业信用，无不良经营记录（境内意向投资人***********出具的企业信用报告）。 . 意向投资人应符合国家相关法律法规规定的其他条件。
增资条件		、意向投资人须在信息发布期内向联交所提交增资投资申请及相关材料；并在公告信息发布截止日前缴纳拟投资金额%的保证金至联交所指定账户(保证金以到达联交所账户时间为准)。意向投资人逾期未交纳保证金的，视为放弃投资资格。意向投资人应在被确定为最终投资人之日起个工作日内签订《增资协议》，其交易保证金在《增资*****分增资价款。意向投资人未成为最终投资人的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出之日起个工作日内原路径全额退还。、本项目公告期意向投资人提交投资申请并交纳保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的审计报告及该等报告所披露内容以及已***尽职调查，同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵，并依据该等内容以其独**接受增资公告之内容。增资人在本项目公告截止后***尽职调查，并确定其参与增资的意向投资人资格。、为保护交易各方合法利益，增资人在此做出特别提示，意向投资人旦交纳保证金且通过资格确认，即对如下内容作出承诺：如意向投资人存在以下任何种情形，将承担缔约过失责任，增资人可扣除该意向投资人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。（）意向投资人故意提供虚假、失实材料的；（）意向投资人交纳保证金后单方撤回增资申请的；（）通过资格确认后，未在联交所通知的规定时限内，递交《投资确认书》的；（）如本次增资进入竞争性谈判，未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的；（）被确定为最终投资人后，未按本次增资信息公告要求签署《增资协议》的；（）被确定为投资人后，未按《增资协议》相应条款支付增资价款且增资人根据《增资协议》解除合同的；（）违反法律法规或相关规定给增资人造成损失的。、意向投资人认购新增注册资本之和占增资后注册资本总额的比例不高于.%。、信息发布期满，（）如征集到不超过【】个合格的意向投资人递交保证金，且意向投资人拟认购新增注册资本之和占增资后注册资本总额的比例不高于.%、拟投资资金总额之和不低于**元人民币，增资**竞争性谈判，如***竞争性谈判，则意向投资人经增资人确认后即成为最终投资人，以各意向投资人中申报的不低于评估备案值的最低增资价格为本项目最终增资价格。最终投资人的投资金额为其申报的认购新增注册资本额乘以每元注册资本对应的最终增资价格。（）如征集到超过【】个合格的意向投资人递交保证金或意向投资人拟认购新增注册资本之和占增资后注册资本总额的比例高于.%，则采用竞争性谈判的方式确定最终投资人、投资份额和增资价格。最终投资人的投资金额为其最终认购新增注册资本额乘以每元注册资本对应的最终增资价格。、本次增资的意向投资人须以货币形式出资，出资币种为人民币。境内投资人应在签署《增资协议》起的个工作日内将*****增资价款支付至增资人指定账户。境外投资人应于增资人将已开立外汇资本金账户之事宜及相关账户信息书面通知于境外投资人之日起的个工作日内将*****增资价款次*****的外汇资本金账户。联交所在出具交易凭证并经增资人申请后个工作日内，将已转为增资价款的保证金划转至增资人指定账户。、意向投资人应向增资人出具附件所示的承诺函。、评估基准日至股权变更登****产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少以及相关***的新老股东按届时持股比例共同承担。、本次增资不接受任何形式的业绩承诺、对赌条款、回购条款以及反稀释条款。 ******提供办理国有产权变更登记所需的相关资料。、各方因参与本次增资活动产生的相关费用由各自承担。 *、公开征集的最终投资人应向联交所支付投资总额‰的增资服务费。
保证金设定	交纳保证金	是
	交纳保证金额/比例	拟投资金额的.%
	保证金交纳时间（以到达交易机构指定账户时间为准）	本项目公告期内交纳
	******置方式	、保证金扣除情形：（）意向投资人故意提供虚假、失实材料的；（）意向投资人交纳保证金后单方撤回增资申请的；（）通过资格确认后，未在联交所通知的规定时限内，递交《投资确认书》的；（）如本次增资进入竞争性谈判，未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的；（）被确定为最终投资人后，未按本次增资信息公告要求签署《增资协议》的；（）被确定为投资人后，未按《增资协议》相应条款支付增资价款且增资人根据《增资协议》解除合同的；（）违反法律法规或相关规定给增资人造成损失的。、其他约定：意向投资人成为最终投资人的，其交易保证金在《增资****分增资价款；意向投资人未成为最终投资人的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出之日起个工作日内原路径全额退还。

信息披露需求

信息披露期

**个工作日（自联交所网站发布之次日起计算）

遴选方案

遴选方式

竞争性谈判

遴选方案主要内容

*、本次增资采取竞争性谈判的方式择优确定投资人。 *、信息发布期满，（*）如征集到不超过【**】个合格的意向投资人递交保证金，且意向投资人拟认购新增注册资本之和占增资后注册资本总额的比例不高于**.**%、拟投资资金总额之和不低于******元人民币，增资******竞争性谈判；（*）如征集到超过【**】个合格的意向投资人递交保证金或意向投资人拟认购新增注册资本之和占增资后注册资本总额的比例高于**.**%************竞争性谈判的，以竞争性谈判的方式对投资人数、最终投资人、投资******确认。 *、确定最终投资人及投资金额的方法（*）竞争性谈判小组由*位成员组成，增资人委派*名谈判代表，另*名专家通过联交所专家库抽选产生。（*）竞争性谈判小组与单*意向投资人分别就择优方案******谈判。（*）所有参加谈判的合格意向投资人在规定时间内根据谈判结果提交最终报价(含认购价格、认购数量及其他承诺等内容)。未在规定时间内提交最终报价的，视为退出本次增资活动。最终报价是合格意向投资人竞******分。（*）谈判小组应根据谈判情况及合格意向投资******集中评议并编写评审报告，提出的最终投资人建议名单及理由。（*）联交所在收到增资人书面择优结果确认及评审报告后*个工作日内向增资人及参加竞******合格意向投资人发出《增资结果通知》。（*）意向投资人应在被确定为最终投资人之日起*个工作日内签订《增资协议》。 *、竞争性谈判要点即竞投文件的主要内容（*）意向投资人或其股东的综合实力，包括但不限于企业背景、股东******业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况******治理情况等；（*）意向投资人或其股东与增资人在主营业务及发展战略的互补和协同程度，包括但不限******业务拓展，为增资人提供丰富战略资源支持，为增资人未来融资及资本运作方面提供支******治理结构提供支持等；（*）意向投资人或其股东与增资人的契合程度，包括但不限于：发展战略、经营理念、价值观、企业文化等；（*）意向投资人或其股东与增资人或增资人原股东具有良好合作基础、或建立良好的沟通协作关系；（*）意向投资人认同增************运营、盈亏承担和利润分配原则的安排；（*）意向投资人未来对增资人提供丰富的专业人才队*支撑；（*）意向投资人可******业资源、提供良好的经营发展规划的优先考虑；（*）意向投资人的增资价格。

附件