上海捷诺生物科技股份有限公司增资项目-谛听招标网

信息编号
所属行业
其他类型服务
招标预算
项目地址
上海-县级市-徐汇
业主单位
-
招标代理
+1
采购对象
- 企业股权 

上海增资项目

项目编号：G*

拟募集资金总额：视征集情况而定

******业：医药制造业

增资企业所在地区：上海徐汇区

信息披露起始日期： ****-**-**

信息披露期满日期： ****-**-**

受托机构

受托机构名称:上海 | 受托机构联系人:张联系电话:

交易机构

业务负责人:孙联系电话:-***、

增资企业承诺

项目基本情况

增资企业基本情况

投资方资格条件与增资条件

信息披露需求

遴选方案

增资企业承诺

我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：

（*）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清******了相应程******决策，并获得相应批准；

（*）我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（*）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守增资公告约定******我方义务；

（*）我方已******为可能******业、市场、政策以及其他不可预计的各项******承担可能存在的*切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反******为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

项目基本情况

拟募集资金总额	视征集情况而定	拟募集资金对应持股比例	不超过 .*%
拟新增注册资本（*元）	视征集情况而定
拟新增投资人数量	不少于*家	拟增资价格	视市场征集情况而定
原股东是否参与增资	是	职工是否参与增资	否
募集资金用途	本次募集资金主要用于科技项目注册与研发******流动资金。
增资达成或终结的条件	增资达成条件: 征集到符合资格条件的投资方，符合增资条件，并与增资方及其原股东就增资协议达成致。增资终结条件: 未征集到符合条件的投资人或最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成致，则本次增资终结。
增资后企业股权结构	原股东（含同步增资）不低于 .% 新股东不超过 .**%
对增资有重大影响的相关信息	.原股东中国***拟采取非公开协议增资的方式同步增资，不参与进场交易，依**投资人最终成交价格认购，实现同股同价，最终***备案的评估值。 .本次增资所募集资金总额超出******分将计入资本公积。
增资专项报告结论

增资企业基本情况

基
本
情
况

名称

上海

住所

上海市徐汇区枫林路***号*层C区**室

法定代表人

夏小凯

成立日期

****-**-**

注册资本

**,***.*******人民币

实收资本

**,***.*******人民币

企业类型

******（内资）

******业

医药制造业

经济类型

国有控股企业

社会统*信用代码/组织机构代码

********MA*FR*RA*X

经营规模

中型

经营范围

*般项目:从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，化妆品的销售，第*类医疗器械销售，第*类医疗器械销售，第*类医疗器械生产。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第*类医疗器械经营;第*类医疗器械生产:第*类医疗器械生产，货物进出口，技术进出口。(依法须经批******门批准后方可开展经营活动，具******门批准文件或许可证件为准）

股东数量

职工人数

***

是否涉及职工安置

否

股
权
结
构

序号

股东名称（按持股比例多少排序）

比例（%）

中国******

**.**

长春生物制******

**.**

************）

**.***

************）

**.***

************）

*.***

************）

*.***

************）

*.***

主
要
财
务
指
标
︵
*
元
︶

近*年企业年度审计报告

项目/年度

****

资产总额

**,***.******

负债总额

**,***.******

所有者权益

**,***.******

营业收入

*,***.******

**,***.******

利润总额

-**,***.******

***.******

**,***.******

净利润

-**,***.******

-*,***.******

*,***.******

审计机构

************）北京分所

最近*期财务数据

报表日期

资产总额

负债总额

所有者权益

营业收入

利润总额

净利润

****-**-**

**,***.******

*,***.******

-*,***.******

******为决策及批准情况

国资监管机构

******国资委监管中央企业

国******门名称

******

社会统*信用代码/组织机构代码

*****************C

批准单位名称

中国******

批准文件类型

批复

批准文件或决议名称（含文号）

关于同意上海股权融资项目的批复

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件		. 意向投资人应为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具备完全民事能力的自然人。 . 意向投资人应具有良好的财务状况和支付能力。 . 意向投资人应具有良好商业信用，无不良经营记录。 . 符合国家法律、法规规定的其他条件。 . 本轮增资不接受联合受让体参与，不接受资产管理计划、信托计划、契约型基金、匿名投资等投资方式。 .增资人有权对意向投资人是******判断，并保留最终解释权。
增资条件		、意向投资方须按照上海联交所发布的增资信息公告要求，在挂牌公告期内向上海联交所登记投资意向，并在挂牌公告截止日前（以到账时间为准），将拟投资金额%的保证金交纳至上****账户。保证金以到上海联交所账户时间为准，逾期未交纳保证金的，视为放弃参与本次增资。意向投资人提交投资申请并交纳保证金后，即视为接受增资条件。意向投资申请旦递交即不可撤销，否则将承担违约责任。、意向投资人应在被确定为最终投资人次日起个工作日内与增资方签署《增资协议》，并按《增资协议》的有关约定将除交易保证金外的剩余增资款****账户。最终投资人所交纳的保证金自签署《增资协议》之日起自动***分，上海联交所在出具《增资凭证》并经增资方申请后个工作日内将投资人交纳的保证金划转至增资方指定账户。、意向投资人通过资格确认并交纳保证金后，即视为（）已*****尽职调查（）已详细阅读并完全认可增资信*****内容（）接受增资人现状及可能存在的瑕疵（）同意按照增资信息公告、联交所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动（）自愿接受并****尽职***承担参与本次增资认购所涉及的切费用（）接受原股东对增资方的法人治理架构的设置安排及相关议事规则，包括但不限于增资方的董事会、审计委员会以及其他高级管理人员的安排等（）同意增资方根据投资人认购情况确定最终认购股权比例，并同步调整认购金额（）全力配合增资方展开对其经营情况、财务状况、资金实力、法律诉讼等方面的尽职调查，根据调查需要展示相关证明文件。、本次增资仅接受货币出资，出资币种为人民币。、意向投资人须同****书面承诺：（）知晓本项目公告期即可进入尽职调查期，在登记意向并交纳保证金后，即视为已****尽职调查，并依据该等内容以独**接受增资公告之内容，同意按照相关程序参与本次增资认购活动，并同意接*********承担参与本次认购所涉及的切费用。 ****对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对********咨询专业人士、相关方和监**判断是否符合投资方的资格，决定是否参*********后果，包括费用、风险和损失。（）成为投资人后，交纳的保证金自签署《增资协议》之日起自动*****分，同意上海联交所在出具《增资凭证》并经增资方申请后个工作日内将投资人交纳的保证金划转至增资方指定账户；（）参与本次增资扩股不会对增资方的后续资本运作（包括但不限于增资方资产证券化）造成重大不利影响或实质性障碍；（）*****与职工签订的劳动合同；（）认同并支持增资方的战略规划和经营理念,同意并配合增资方*****各项工作；（）同意并配合*****尽职调查；（）主要管理人员具有良好的信誉，最近年内不***为，未**************业***罚；（）出资人与增资方主营业务不存在、不具有潜在同业竞争关系。、本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、票否决权等要求。
保证金设定	交纳保证金		是
	交纳保证金额/比例		拟投资金额的 . %
	保证金交纳时间（以到达交易机构指定账户时间为准）		本项目公告期内交纳
	******置方式		*****置情形：保证金扣除情形：若非增资方原因，出现以下任何种情况时，意向投资方所交*****扣除：①意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；②本项目挂牌公告期满，增资方启动遴选程序后，意向投资方未参加或未按要求参加后续遴选的；③在被确定为投资方后未按约定时限与增资方签署《增资协议》，或未按约定时限支付增资款的；④其他违反增资公告内容或承诺事项情形的。、其他约定：意向投资方成为投资方的，交纳的保证金自签署《增资协议》之日起自动*****分，上海联交所在出具《增资凭证》并经增资方申请后个工作日内将投资人缴纳的保证金划转至增资方指定账户。未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起*个工作日内原路径全额无息退还。

信息披露需求

信息披露期

**个工作日

遴选方案

遴选方式

竞争性谈判

遴选方案主要内容

*、直接确认最终投资人：公告期满,本次增资活动征集到的******投资人投资总额、认购股权比例均在限额范围内，经增资方及原股东研究可直接确认最终投资人。 *、择优遴选确定最终投资人：本次增资活动征集到的******投资人投资总额、认购股权比例超出限额范围，或增资方根据本次增资活动征集到的******投资人的实******择优的，可采取竞争性谈判确定最终投资人。 *、竞争性谈判要点（包括不限于）：（*）意向投资方认同增资人的经营管理理念和企业文化，尊重******治理结构的考虑和安排；（*）意向******业有深入了解，具备生物医药领域投资经验及成功案例者优先；（*）意向投资方具有相关资源背景，能够为增资人未来发展提供相应支持者优先。（*）意向投资方具有资本运作经验，能为增资人在未来企业资本运作方面提供支持的优先考虑；（*）意向投资人的估值报价；（*）意向投资人与增资方长期发展******审批决策效率高的投资人优先。（*）拥有产业资源，能为增资方业务拓展和产业链延伸提供支持者优先。（******业资源整合能力和专业运营管理经验者优先； *、增资方对本公告内容和遴选方案竞争性谈判要点保留最终解释权。